来源：市场资讯

昨晚是我本次世界杯看的第一场直播，我是真的很好奇全力以赴的日本和认真的巴西到底有多大差距。

日本一直被称为中国的先行服，奇迹崛起的制造业，澎湃的房价牛市，破碎的周期，产业出海，通缩低谷，下坠的出生率，年轻人躺平思潮的蔓延，老龄化的社会，延迟退休和白发经济。太像了，日本经历的很多事情都能在如今的中国找到影子。

所以在看日本足球的时候，我也是像在看先行版本的中国足球，看看在经历正确的制度改革后，未来的国足可能走到什么样的高度。

昨晚上半场的日本吓大家一跳，阵地防守几乎冻结了巴西进攻，还依靠防反捅了对手一刀。中场休息时日本的实时胜率从19%上涨至46%，那个时候巴西人绝对慌了。

但安切洛蒂是真有东西，紧急调整后巴西下半场醒了，很快扳平并持续围攻日本。能明显感觉到两边球员的个人能力有差距，1对1巴西几乎没输过，日本只能依靠团队纪律勉强抵抗。虽然最后一分钟被绝杀很不走运，但就算踢进加时赛巴西依然有60-70%的更大胜率，包括点球，日本需要超水平发挥才有胜机。

说实话略感失望，足球运动在日本已经很成熟的发展，日本队的团队配合也做到极致，但依然和世界一流强队有肉眼可见的差距，确实能感觉到东亚人的身体有短板。这样的日本队世界杯夺冠的概率微乎其微，那也意味着国足未来的可能性上限被锁死了。

当然足球踢不好也没什么大不了的，体育项目终究只是健身游戏，只要国家能发展，老百姓日子过好了，足球差的那点面子无伤大雅。

昨晚我发文章的时候底下有读者提醒，说海力士、三星、美光因为涉嫌操纵内存价格以及产能垄断而遭到集体诉讼，彼时正在交易的美光科技和闪迪股价下跌8%，我当时回复说这个幅度算是日内正常波动，等后半夜看看能不能v回来。

结果今早醒来一看，美光科技从-9.6%拉回来了，最后收盘+1.1%。ai板块之所以有这样的韧性，还是因为资金持续不断的涌入，每一次挖坑都有人扑上去填，交易的景气度居高不下。

最新有将近30家机构更新了对美光科技的目标价，平均值在1530附近，美光科技昨晚收盘价1145，简单算一下就是还有30%左右的上行空间。在这样的市场期待下，美光科技每一次挨锤都能很快把头重新抬起来。

我在公众号多次重复过一个观点，就是我判断ai风格会延续到年底，理由很简单，美国大模型的明星公司都还没ipo上市，openai和anthropic最快四季度，慢的话要拖到明年。产业资本肯定是有周期判断的，如果他们觉得ai行情马上要熄火了，那么为了尽快变现就要抢上市进度，哪怕估值低一点也愿意接受折扣价。

现实是anthropic不紧不慢，一点也不赶进度，openai坚决不降价，宁愿推迟到明年。这说明这些站在产业第一线的人并不忧虑ai行业转衰，当然我不能保证他们一定是对的，但应该比股票论坛上七嘴八舌的股民们要更靠谱。

是不是听着有点道理？很多时候你不需要懂专业细节，会正常的逻辑推理就行。就好比互联网上老有人争论美国登月是真是假，我不懂航天技术，但我知道当年苏联和美国是敌对国，苏联有着全世界顶尖的航天专家，连当时的苏联都没找到破绽去质疑，你怎么可能相信50年后连第一宇宙速度是什么都不懂的网友去证明登月造假？

今天是上半年的最后一天，时间过的好快，2026年一半就这么过去了。中证500今天终于突破创新高了，站上了9000点，上半年累计上涨21%，加上贴水的话超过25%了。

这在今年算是很好的成绩了，跑赢了81%的个股，上半年a股的中位数是-14.29%，1684只股票涨上，3523只股票下跌，大部分个股下跌的同时大部分的指数表现还可以。

上证指数+3.16%

上证50指数-1.38%

沪深300指数+7.55%

科创50指数+64.25%

创业板指+35.58%

中证500指数+20.97%

中证1000指数+15.99%

中证2000指数+9.1%

微盘股指数-9.24%

简洁总结上半年的行情就是两句话：资金从传统行业流向科技行业，从指数外的小微盘股流向指数内的权重股。所以那些拿着非科技行业的小票的股民，上半年亏15-30%也不是很奇怪，a股已经不是吃大锅饭的年代了，风格站队比择时重要，站错队牛市也能亏得你头晕目眩。

还有件事，前几天有读者留言问我中证500现在贵不贵，我说在正常震荡区间的上轨附近，我在年k线上画一下你们就看明白了。

绿线是下轨，紫线是上轨，今年的上轨在10000点附近，也就是说景气周期在10000点以内都是合理的，同理，过几年不景气了跌回6000-7000点也别奇怪，但跌回5000以下的可能性很小了。

如果牛市后面变态，出现极端波冲，那到11000、12000、13000都有可能，但这就不是能正常判断的，而且也不可能长时间维持，就像2015年的走势。

你说现在这个位置适不适合作为长期滚IC的起点，我觉得很不理想，遇到后面回调你有可能2-3年都还在努力回本，别玩自己输不起的游戏。

今天科技圈有个热点新闻，有家叫优必选的公司出售人形机器人，真人比例1:1，女机器人168cm，30多公斤重，皮肤不但模拟真人，甚至有接近人体的温度。

机器人半身款11万，全身款16万，据说已经预售5000出去了。

无法做家务或工作，但是有ai，可以聊天互动，主打情感陪伴。我看网上讨论有一部分人想歪了，虽然是真人比例，但没有性爱功能，在中国只能生产和销售充气娃娃之类的，性爱机器人是严禁生产销售的，否则以传播淫秽物品论罪。

下图是网友现场拍摄的机器人，如何？花十几万买这样一个玩具到家里，单身狗愿意的人应该不少。

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